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匹配客户
如果“查重规则”中开启客户“新建查重”，则系统会跟据客户名称自动查找匹配客户。即如果客户名称已存在，则会自动关联对应的客户记录。
如果没有开启客户“新建查重”,则不匹配已有客户，而是新建一个客户。
转换为联系人时为可选项。即同时创建一个联系人。
线索的“姓名”会自动带入为“联系人”的姓名。
如果“查重规则”中开启联系人“新建查重”，则系统会跟据规则自动查找匹配联系人。即如果联系人已存在，则转换失败。
如果没有开启联系人“新建查重”,则不匹配已有联系人，而是新建一个联系人。
转换为商机时为可选项。
选中后须填写商机相关信息。
如果“查重规则”中开启商机“禁止在同一客户下创建重复商机名称”，则新建时会按此规则查重，如果重复，则转换失败。

由于对客户进行了具体甄别和群组分类，并对其特性进行分析。使市场推广和销售策略的制定与执行避免了盲目性，节省时间和资金。
　　减少客户资源的流失：一方面实现客户资源的企业化，避免因业务调整和造成客户的流失，客户资源是企业重要的战略资源之一。拥有客户就意味着企业拥有了在市场中继续生存的理由，而拥有并想办法保留住客户是企业获得可持续发展的动力源。
　　战略规划分析系统客观：根据分析预测功能，市场定位更加准确，市场策略制定更加准确有效，让企业的发展更上一个台阶。
　　服务更加到位：更好的服务顾客，让消费者满意，同时也减少了售后部门繁琐的工作。

电销就是应用人工智能非常多的一个行业。传统的电销行业痛点较为突出，随着互联网时代向人工智能时代转变，越来越多的电销企业开始选择客户管理系统来替代传统的电销人员。
据研究统计，全国电销行业中，有将近700万的电销人员，而电销人员也以85后和90后居多。这些电话人员通常是在父母的精心照料下长大的，未受过委屈和挫折。而电销行业的简单、乏味、枯燥的工作，是这些好动的年轻人所不能轻易接受的。并且电销工作中的频繁拒绝和客户的不耐烦，也让很多电销人员无法忍受。电销人员的工作幸福感低、工资低、压力大，直接导致电销人员工作积性和质量下降，离职率不断增高，公司业绩较差，客户转化率逐年降低。并且因为电销人员的离职率增高，企业的人力资源成本就会有所增加。新报道的电销人员需要经过一个阶段的培训才能上岗工作，而增加的培训费用以及管理成本则都会拉低企业的利润率。 这是整个电销行业面临的严峻问题。

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